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行业景气度持续向上,5G建设如火如荼,关注5股

来源:网络 浏览:253次 时间:2019-09-06

   新华社9月5日从中国移动集团获悉,截至目前,中国移动在全国52个重点城市建成超过2万个5G基站,预计2019年将在超过50个城市实现5G商用服务。据了解,中国移动具有丰富的频谱资源和优质频段网络覆盖能力,并计划投入240亿元,加速推进5G网络建设。

    值得注意的是,截至目前,中国移动已在北京累计建设安装3500余个5G基站。记者在北京三里屯、东直门附近乘车体验5G网速,测速结果:下载速率在900至2000Mbps,网速远高于4G网络。此外,中国电信已成立“5G商用联合推进项目组”,负责牵头推进5G商用项目的整体进度,下设3个工作小组。这表明,中国电信的5G商用推进有条不紊,箭在弦上。

    从行业方面来看,据运营商披露的2018年财报,2019年三大运营商资本开支规划3029亿元,同比增长5.6%,其中340亿元用于5G投资,2019年运营商资本开支触底回升,将带动产业链回暖;从毛利率来看,产业链毛利率均有所改善,2019H1主设备商、光器件、无线射频、运营商板块毛利率分别提升6.65pct、3.07pct、1.49pct、1.11pct,行业盈利能力明显改善,呈现向好态势。

    中国移动表示,今年将在全国范围内建设超过5万个5G基站,实现50个以上城市5G商用服务;中国电信计划今年建设4万个5G基站,初期将在约50个城市开展混合组网,在重点城市的城区实现规模连片覆盖;而中国联通预计今年将建设4万个5G基站,并于9月在重点城市推出5G商用。2019年三大运营商开始规模建设实验网络,建设需求转向网络建设、基站设备、手机终端及配件等。

    从板块受益节奏来看,无线射频板块最先受益,主要受益于国内5G投资的增长与海外4G建设需求的爆发,主设备商板块持续受益,5G大规模建站需求将持续为产业链公司带来业绩增长,2019Q2主设备商板块营收同比增长46.9%,板块拐点已至;光器件板块随后受益,由于重点客户尚未开始全面导入新产品,2019H1板块营收业绩略有下滑,但随着5G建设的逐步深入,未来光器件板块有望迎来增长。

    从基本面来看,2019上半年,通信行业整体实现净利润174.73亿元,同比增长157.39%,去年同期行业净利增速为-51.36%。剔除中兴通讯、中国联通后,行业实现净利润129.87亿元,同比增长7.96%,去年同期行业净利增速为10.21%。整体来看,行业净利润恢复增长,主要是中兴通讯业务逐渐恢复,在剔除中兴、联通之后行业净利润仍然实现增长,主要是受益于5G大规模建设的影响,业绩逐渐改善。

    业内人士认为,从长远看来,5G更多的价值在于B端。为服务B端客户,运营商需要打造灵活、高效、智能化的5G核心能力体系,使5G成为各行各业发展的刚性、基础需求。而后基于5G核心能力体系,针对不同规模,不同开发能力的用户,差异化对接不同的服务等级和商业模式,让5G能力灵活地被调用和集成,这是5G时代运营商服务B端行业的关键能力。

    此外,目前华为在全球范围内已获50多个5G商用合同,发货20多万MassiveMIMOAUU.亚太5G部署走在了全球最前列,韩国是全球首个5G规模商用国家,从4月初5G放号至今,已发展了超过200万5G用户,成为全球5G商用标杆。中国建成5G大规模试商用网,三大运营商分别在北京、上海、广州、深圳、成都等城市建网,实测最大下行速率高达1Gbps,这意味着下载一部1080P的高清电影只需要几秒钟;而6月6日牌照发放以来,他们都进一步制定了雄心勃勃的部署计划,并快速予以实施。

    光大证券电子通信团队分析,5G产业链业绩有望加速。2019年将是5G网络部署元年,5G建设将带动运营商资本开支进入上升周期,同时流量持续增长驱动现有网络持续升级和扩容。一方面,国内主设备商在第三阶段技术试验表现优异,将成为国内5G建设主力军;另一方面,拥有核心技术壁垒龙头业绩增长前景更明朗。

    关注:天孚通信、中际旭创、世嘉科技、武汉凡谷、太辰光。

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