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预热国庆行情,一板块布局正当时!印尼禁令致镍价大涨

来源:益盟 浏览:251次 时间:2019-09-02

导读:

1.[行业解析]预热国庆行情,军工股借机躁动,关注5股

2.[短线题材]印尼将禁止镍矿出口,镍价大涨创新高,关注4股

3.[要闻]金融委:为更多长期资金持续入市创造良好条件

4.关注贸易形势发展 美股涨跌不一 美油跌近3%

5.三大航各买35架ARJ21,国产客机发展空间大,关注4股

6.江西产区整顿叠加需求向好 稀土行情或将持续(附股)

7.合作正式启动,中俄卫星导航将实现兼容,关注4股



[行业解析]预热国庆行情,军工股借机躁动,关注5股

近期军工板块表现强势,特别是在8月30日A股大市震荡走低,仅有少数行业板块实现上涨,国防军工板块就是其中之一且成为市场领头羊。8月中旬开始,该板块迎来一波明显的升浪,这波行情兴起的主要原因是军工股基本面表现较好,估值水平较低,而国庆阅兵则是短期的重要催化因素。

点评:银河证券认为,受本次阅兵影响,九月份军工板块关注度将明显提高,行业景气度将显著提升,军工板块有望迎来超额收益。

军工相关股:中航沈飞、四创电子、中航光电、航发控制、航天长峰。


[短线题材]印尼将禁止镍矿出口,镍价大涨创新高,关注4股

8月30日,沪镍夜盘一字涨停,再创历史新高;伦镍大涨逾10%,突破18000美元/吨,刷新2014年9月来新高。消息面上,有报道称印尼将自12月末开始禁止镍矿石出口。印尼能源矿业资源部发言人称,印尼将在今年12月底开始暂停镍矿石出口。印尼矿业部长称,针对矿石出口限制的新规定已经签署。

点评:我国是镍资源稀缺的国家,镍资源储量占世界储量仅有3%,开采量不足10万吨,但国内需求量却高达50万吨,作为全球最大的原生镍消费国,中国对镍矿资源的需求极大,这也使得我国对镍资源长期以来依赖进口,进口主要来自菲律宾和印尼。一旦印尼禁止出口镍矿,中国将出现镍资源荒,镍价将会快速上涨,这也预示三元动力电池材料生产企业对镍资源的把控愈显重要。

金属镍相关股:青岛中程、盛达矿业、兴业矿业、鹏欣资源。


[要闻]金融委:为更多长期资金持续入市创造良好条件

8月31日,金融委8月31日召开第七次会议,研究金融支持实体经济、深化金融体制改革、加强投资者合法权益保护等问题,部署有关工作。会议指出,要加大宏观经济政策的逆周期调节力度,下大力气疏通货币政策传导。继续实施好稳健货币政策,实施积极的财政政策,以科创板改革为突破口,加强资本市场顶层设计,完善基础制度,提高上市公司质量,扎实培育各类机构投资者,为更多长期资金持续入市创造良好条件。



关注贸易形势发展 美股涨跌不一 美油跌近3%

北京时间31日凌晨,美股周五收盘涨跌不一,标普涨0.06%,道指涨0.16%,纳指跌0.13%。美股主要股指在8月份均录得跌幅。投资者仍在关注国际贸易局势的发展与经济数据表现。美国7月个人消费支出增幅超预期,通胀指标保持低迷。大宗商品方面,WTI 10月原油期货收跌1.61美元,跌幅2.84%,报55.10美元/桶。 COMEX 12月黄金期货收跌0.5%,报1529.40美元/盎司,主力合约本周累跌0.5%,但8月份则涨超6%。LME期镍收涨8.8%,创2009年以来最大单日涨幅,报17900美元/吨。

点评:影响中性。


三大航各买35架ARJ21,国产客机发展空间大,关注4股

8月30日,中国国航、东方航空、南方航空分别与中国商飞签署飞机购买合同。三家航空公司计划各引进35架ARJ21-700飞机,本次签约订单共计105架。至此,中国商飞共收到来自22家客户的596架ARJ21-700订单。

点评:长城证券蔡维认为,国产客机的研发与制造将推动我国整体工业能力和水平实现升级,带动上下游产业部门整体提升,以大飞机、航空发动机为代表的高端制造产业具备极大的发展潜力。大力发展支线航空,对于促进需求释放和要素更大范围流动,加快综合交通运输体系建设、提升中小城市通达性都具有重要的战略意义。

大飞机相关股:中航电子、中航机电、中航飞机、洪都航空。


江西产区整顿叠加需求向好 稀土行情或将持续(附股)

江西省工信厅近日发布《关于持续加强稀土行业秩序整顿的通知》,要求加大对重点资源地和矿山动态督查力度,严格管控压覆稀土资源回收,严格落实开采和冶炼分离计划等。据了解,上游稀土冶炼分离企业已出现停产现象,多数商家对后市看好。

点评:本次《通知》提出的整顿内容与工信部文件对比变动不大,以推动稀土供给侧结构性改革为主线,聚焦确保稀土资源有序开采,严格落实开采和冶炼分离计划,规范二次资源回收利用企业,强化产品流通监管等重点环节管理,以及增强行业自律和发展质量等。但江西作为中重稀土主产地,其落实行业秩序整顿,会形成示范效应,有其大意义。

稀土相关股:金力永磁、银河磁体、宁波韵升、中科三环。


合作正式启动,中俄卫星导航将实现兼容,关注4股

中国卫星导航系统管理办公室31日晚间发布消息称,中俄卫星导航重大战略合作项目委员会第六次会议在俄罗斯喀山举行。会议期间,经双方确认,《中华人民共和国政府和俄罗斯联邦政府关于和平使用北斗和格洛纳斯全球卫星导航系统的合作协定》即将生效。该协定作为中俄卫星导航合作的重要政府间文件,将为两国卫星导航领域合作提供法律和组织保障。

点评:中俄卫星导航监测站站址完成勘察证明,签署了勘察证明,审议通过了精准农业项目可行性研究报告。现场发布了中俄卫星导航系统全球信号多模多频射频芯片,并就跨境运输、监测评估领域等后续合作进行深入探讨,共同开展芯片联合研发等应用合作项目商业前景分析。中俄卫星导航将实现兼容,产业链公司受益。

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